В Trader’s Room интегрирован виджет «Экономический календарь» от сервиса MarketCheese. В CRM добавлена возможность объединять дубликаты клиентов и отслеживать источники регистраций пользователей.

Экономический календарь в Trader’s Room

В Trader’s Room 2.9.0.0 интегрирован виджет MarketCheese «Экономический календарь». С помощью этого виджета трейдер может просматривать новости рынка Форекс и экономические события.  

Чтобы активировать экономический календарь, брокеру нужно включить настройку «Виджеты MarketCheese» в блоке «Настройки Trader’s Room» в Кабинете администратора. После этого виджет появится на главной странице Trader’s Room.

Работа с дубликатами в CRM

В CRM 2.20.0.0 в таблице «Клиенты» добавлен столбец «Дубликаты», а в карточке клиента, у которого есть совпадения по контактам, появилась кнопка «Дубликаты». При клике на кнопку можно увидеть все найденные дубли.

Теперь менеджеры брокера смогут объединять клиентов, у которых совпадают значения в полях «Email» или «Телефон». 

Источники регистрации пользователей  

Также в CRM мы добавили функционал, который позволяет отслеживать источники регистрации пользователей. Для этого в параметры клиента добавлено поле «Origin»: в нем указывается источник регистрации пользователя. Эта же информация выводится в блоке дополнительной информации в карточке клиента.

Благодаря этой информации менеджер может отследить, через какое приложение или сайт был зарегистрирован пользователь.

За подробной информацией о новых возможностях Trader’s Room и CRM обращайтесь в отдел продаж.

Следите за всеми новинками в разделе Новости на нашем сайте.

Встречайте Кабинет партнера от UTIP — мощный инструмент для работы с реферальной программой вашей компании. Поможет увеличить поток клиентов и сократить расходы на их привлечение. 

Кабинет партнера позволяет получить новых клиентов-трейдеров с помощью веб-ресурсов партнеров.

Быстрое начало работы

При регистрации партнер заполняет всего несколько полей. Сразу после регистрации ему присваивается уникальная реферальная ссылка.

Партнер размещает у себя на сайте или в социальных сетях свою реферальную ссылку. Когда потенциальный клиент перейдет по ней, зарегистрируется в платформе и внесет первый депозит, партнеру начислится вознаграждение.

Партнер может выбрать тип партнерства, способы выплат, язык, загрузить документы и логотип, добавить дополнительные настройки. 

Промо-материалы

Чтобы на старте партнеру было проще работать и привлекать клиентов, в кабинете доступен раздел «Промо». Здесь появятся предустановленные брокером баннеры, видео, логотипы. Партнер может скачать материалы отдельным изображением (видео) или в виде HTML-кода, чтобы разместить на своем сайте.

Выплаты партнерам 

Брокер может создать неограниченное количество методов выплат. Партнер сам выбирает платежную систему для начислений. Реквизиты для выплаты он указывает в своем кабинете. 

В первой версии кабинета можно настроить вознаграждение «По первым депозитам», когда партнеры получают фиксированные выплаты в виде процента от первого депозита привлеченных трейдеров.

Чтобы настроить тип вознаграждения, брокер должен указать два параметра:

• процент вознаграждения, который начисляется на счет партнера;
• время Hold — срок, в течение которого привлеченный трейдер должен успеть внести депозит. 

Если клиент пополнит счет после указанного времени, партнер вознаграждение не получит. 

Отчеты 

Для анализа конверсии клиентов и доходов можно просматривать подробные отчеты по выплатам и привлеченным клиентам.

Удобный интерфейс

Приложение адаптировано для работы на десктопе и на мобильных устройствах. Партнер может работать в своем кабинете с разных устройств и в любое удобное для него время. 

На главной странице выводится вся важная информация для партнера: его доход, первые депозиты трейдеров, количество новых клиентов и активных трейдеров. Партнер может посмотреть эту информацию в сравнении с предыдущим месяцем и увидеть результаты за все время работы. 

В верхней части главной страницы всегда показывается реферальная ссылка. Меню слева содержит основные разделы кабинета и обеспечивает легкую навигацию.

За подробной информацией о работе Партнерского кабинета обращайтесь в отдел продаж.

Следите за всеми новинками в разделе Новости на нашем сайте.

В новом выпуске кабинета трейдера брокер может добавить ссылку на собственную страницу регистрации. У трейдера появилась возможность сбросить пароль для счета в Trader’s Room. В CRM 2.19.0.0 теперь можно установить запрет на редактирование карточки клиента.  

Собственная страница регистрации 

В UtipOffice 2.17.0.0 брокер может добавлять ссылку на собственную страницу регистрации. Когда брокер укажет нужную ссылку, трейдеры будут переходить на указанную страницу при клике на пункт «Регистрация». Теперь брокерская компания сможет настроить под себя процесс регистрации с нуля. 

Восстановление пароля от счета в Trader’s Room

В Trader’s Room 2.8.0.0 у трейдера появилась возможность сбросить пароль для счета. Теперь он может в любой момент восстановить утерянный пароль, не обращаясь к менеджеру. Для этого нужно выбрать счет и подтвердить смену пароля. После этого на email трейдера придет письмо с новыми данными для входа. 

Список документов для верификации

В кабинете администратора мы добавили блок, в котором брокер может указать документы, необходимые для верификации трейдера, и их описание (например, какие страницы паспорта нужно отсканировать). 

Когда администратор добавит список и сохранит изменения, эта информация отобразится в кабинете трейдера на странице верификации.

Настройки безопасности в CRM 

В разделе «Безопасность» CRM мы добавили настройку «Запрет на редактирование». С ее помощью брокер может запрещать сотрудникам редактировать определенные поля в карточке клиента. Например, можно запретить редактирование контактной информации. 

В этом же разделе появилась возможность задать диапазон IP-адресов протокола IPv6, разрешенных для авторизации в CRM.

Также в CRM добавлено поле для заявок на ввод средств через платежную систему Blockchain. Здесь менеджер может посмотреть адрес криптокошелька, чтобы отследить конкретную транзакцию. 

За подробной информацией о новых возможностях Trader’s Room и CRM обращайтесь в отдел продаж.

Следите за всеми новинками в разделе Новости на нашем сайте.