CRM для Форекс брокеров

for business

CRM 2.0 для брокеров

Качественная работа с каждым клиентом

Отправить запрос

Специально для брокеров
брокеров по всему миру
Многофункциональная
Выгодная цена

Брокерское обслуживание
в центре внимания

Открывайте торговые счета клиентам прямо из CRM
Принимайте и обрабатывайте заявки клиентов на ввод-вывод средств
Просматривайте результаты торговли клиентов
Проводите анализ отчетов по компании, менеджерам, счетам
Каждая регистрация в личном кабинете отслеживается в CRM

1 приложение 1000 возможностей

Карточки информации о клиентах
Группы клиентов
Отчетность
Уведомления
Обращения клиентов в тех. поддержку
Ввод-вывод средств клиентов
Задачи сотрудников
Права сотрудников
Действия по клиентам
Документы

Полный прайс-лист на софт для брокеров

Мы подготовили подробный прайс с ценами на торговую платформу, CRM и модули для запуска брокера. Оставьте заявку — и получите прайс на почту.

Оставляя заявку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Готово! Прайс-лист уже в пути на указанную почту

Клиентская база в безопасности

Белый список IP-адресов даёт возможность ограничить возможность входа в CRM только с определённых машин
Настройки CRM позволяют скрыть телефон, email, адрес и другие контакты клиентов от менеджеров, либо запретить их редактирование
Менеджер по-прежнему может связаться с клиентом, просто кликнув на кнопку «Позвонить»

Для этого в CRM уже интегрированы сервисы IP- телефонии:

Для этого в CRM уже интегрированы сервисы IP-телефонии:

Превратите поддержку клиентов в конкурентное преимущество

Сервис обращений встроен в UTIP CRM — для быстрой и организованной коммуникации

Укрепляйте доверие клиентов

Отслеживайте статусы и уведомления, чтобы моментально реагировать на обращения трейдеров.

Ведите полноценное общение в чате

Обменивайтесь файлами и сообщениями в реальном времени, находите любую деталь переписки за секунды.

Управляйте эффективностью команды

Распределяйте задачи и координируйте сотрудников, удерживая фокус на результате и закрытии заявок.

Работайте с клиентами в единой среде

Обращения синхронизируются между UTIP CRM, веб-кабинетом и мобильным приложением трейдера.

От лида до реального счета

Автоматическое изменение статуса клиента на каждом этапе.

Lead
Demo
Live

Расширенная работа с лидами

Привлекайте ещё больше клиентов с помощью возможностей CRM для работы с лидогенерацией

Удобный сервис

С помощью специальных API-методов для лидогенераторов процесс интеграции происходит за 3 дня, а сами лидогенераторы получают информацию о лидах в реал-тайм за счет функционала Postback.