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CRM 2.0
Atendimento de alta qualidade para cada cliente
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Especialmente para corretores -
corretores de todo o mundo -
Multifuncional -
Preço competitivo
O serviço de corretagem
é o foco principal
- Abra contas de negociação para clientes diretamente no CRM
- Receba e processe solicitações de depósito e retirada de fundos dos clientes
- Revise os resultados de negociação dos clientes
- Faça análises dos relatórios da empresa, gerentes e contas
- Cada cadastro na Sala do Trader é registrado no CRM
1 aplicativo 1000 oportunidades
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Fichas de dados do cliente -
Grupos de clientes -
Relatórios -
Notificações -
Solicitações de suporte técnico do cliente -
Depósitos e retiradas do cliente -
Tarefas dos funcionários -
Direitos dos funcionários -
Ações -
Documentos
Lista completa de preços do software para corretoras
Quer ver o preço completo da plataforma, CRM e módulos? Deixe suas informações de contato e enviaremos por e-mail.
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Pronto! A lista de preços está a caminho da sua caixa de entrada.
A base de clientes está protegida
- A IP Whitelist torna possível restringir o acesso ao CRM a apenas computadores específicos
- As configurações do CRM permitem ocultar ou restringir a edição de dados dos clientes, como telefone, e-mail, endereço e outros contatos, para os gerentes
- O gerente pode contatar o cliente clicando no botão “Chamar”
Por essas razões, os sistemas VoIP Telphin, Alitel e Binotel já estão integrados ao sistema CRM:
Por essas razões, os sistemas VoIP Telphin, Alitel e Binotel já estão integrados ao sistema CRM:
Tenha a verificação KYC completa dentro do seu CRM - sem aplicativos adicionais nem serviços externos
Reduza seus custos - faça verificações gratuitamente
Os usuários já têm acesso ao módulo de verificação desde o início - sem termos complicados nem taxas por trader
Mantenha os dados dos seus traders protegidos
Nosso pacote de verificação mantém todo o processo dentro do CRM, para que você nunca precise compartilhar informações valiosas dos traders com serviços de terceiros
Incentive os traders a enviarem documentos
Você pode impedir que traders não verificados retirem fundos ou abram contas. Escolha a opção que funciona melhor para você
Ganhe tempo durante as sessões de "blamestorming"
Tanto o verificador quanto o gerente podem consultar o histórico completo de verificação a qualquer momento. Isso garante mais transparência no controle dos funcionários e facilita o atendimento a clientes difíceis
Converse diretamente com seus clientes pelo CRM
Precisa corrigir ou substituir um documento? Basta deixar um comentário no CRM, e o trader verá a mensagem diretamente no painel
Gerencie atualizações de documentos após a verificação
O passaporte ou cartão venceu? Sem problemas! Seu cliente pode enviar novos documentos por conta própria - tudo o que você precisa fazer é analisá-los
Transforme o suporte ao cliente em uma vantagem competitiva
O sistema de ticket fica diretamente no UTIP CRM, mantendo toda a comunicação com seus clientes rápida e organizada
Construa a confiança do cliente
Acompanhe status e notificações para responder a tickets de traders em tempo real.
Aproveite a comunicação por chat com todos os recursos
Troque arquivos e mensagens em tempo real e encontre qualquer detalhe de conversa em segundos.
Gerencie o desempenho da equipe
Atribua tarefas, coordene sua equipe e mantenha o foco em resultados - encerrando solicitações mais rapidamente do que nunca.
Trabalhe com clientes em um ambiente unificado
Cada ticket permanece sincronizado entre o UTIP CRM, o web office e o aplicativo móvel do trader.
De conta Lead a Live
Alteração de status de cliente automática a cada etapa.
- Lead
- Demo
- Live
Geração de Lead avançada
Atraia mais clientes com os recursos de geração de lead do CRM
Serviço conveniente
Usando métodos de API personalizados nos geradores de leads, o processo de integração dura apenas 3 dias. Dados em leads chegam em tempo real por meio de funcionalidade Postback.
Sem vazamentos
Você decide que dados o gerador de leads pode recolher, restringindo as informações que ele não precisa saber.
Amplie seu negócio
Nossos clientes trabalham com mais de 20 geradores de leads e recebem tráfego de até 150 canais.
Leads exclusivos
O UTIP CRM monitora o tráfego recebido por sua empresa, assim nenhuma duplicada será encontrada.