Na versão mais recente do UTIP CRM 3.22.0, introduzimos um novo recurso para ativar contas de trader diretamente no sistema e permitimos que os gerentes realizem multitarefas em várias mesas simultaneamente.

Integração completa da ativação do trader no CRM

Simplifique a integração de clientes com a ativação direta de trader no UTIP CRM. Agora, sua equipe pode concluir manualmente o processo para clientes que não finalizaram o registro por e-mail, sem a necessidade de um interruptor separado na Sala do Admin!

Com todo o gerenciamento ocorrendo em uma única janela, sua equipe de corretagem desfruta de mais praticidade e operações mais rápidas.

Gerenciamento multi-mesa simples

Gerentes de vendas não ficam mais confinados a uma única Mesa do CRM; agora eles podem operar várias simultaneamente! 

Anteriormente, atribuir um funcionário a uma única mesa limitava sua capacidade de atender clientes de diferentes segmentos. Esta nova flexibilidade permite distribuir a carga de trabalho e reorganizar a equipe de forma que seja melhor para todos, resultando em processos mais eficientes e menores custos operacionais.

À medida que lançamos a versão 3.22.0, os gerentes manterão acesso às suas antigas mesas. Além disso, a equipe administrativa terá autoridade para atribuir mesas extras aos funcionários a fim de atender às demandas em evolução do fluxo de trabalho.

Quer conhecer a história completa do UTIP CRM 3.22.0? Nossa equipe de vendas conhece todos os detalhes.

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O UTIP WebTrader 2.21.0 apresenta um relatório atualizado e dicas sobre negócios fechados, bem como o período de relatório de eventos no gráfico e uma exibição de alavancagem implementada no seletor de contas.

Relatório atualizado e dicas sobre negócios fechados

Adicionamos notificações na barra de lanches, elas aparecem automaticamente nos seguintes casos:

— Quando uma posição é fechada devido à queda do saldo abaixo do nível de Stop Out.

— Quando uma ordem pendente não é executada devido à insuficiência de fundos no momento da colocação.

Além disso, você pode encontrar informações detalhadas da conta no relatório quando uma posição é fechada ou uma ordem pendente é rejeitada. Nas colunas «Tipo de fechamento» e «Tipo de execução», um ícone de dica de ferramenta foi adicionado, passe o mouse sobre ele para ver uma descrição detalhada.

A seção de ajuda no portfólio foi atualizada com a definição de Stop Out.

Período do relatório de eventos

Agora, o período do relatório é exibido para cada evento adicionado ao gráfico.

Se você passar o mouse sobre o evento correspondente colocado no gráfico, sua linha de informações mostrará o período do relatório (mostrado entre parênteses) para o indicador publicado.

Exibição de alavancagem

O ícone Informações da Conta agora está disponível na lista de contas. Ao passar o mouse sobre o ícone, a alavancagem da conta de negociação será exibida.

Para mais informações sobre o UTIP WebTrader 2.21.0, não hesite em entrar em contato com a equipe de Vendas.

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Na última versão do UTIP CRM 3.21.0, introduzimos uma nova seção «Histórico», que permite acompanhar facilmente todas as alterações do cliente em um local centralizado. E tem mais: a Sala do Trader do UTIP Mobile 1.26.0 foi atualizado de forma a incluir uma transição perfeita para trocar com apenas um toque para a negociação móvel via aplicativos Universal Markets (para iOS) e Universal Trading (para Android).

UTIP CRM: módulo «Histórico» geral

Nosso sistema de CRM foi aprimorado com uma nova seção «Histórico» que exibe todas as alterações feitas pelos clientes, incluindo o que foi modificado e quando. Até agora, essas alterações só eram vistas nos cartões dos clientes; mas agora todas estão listadas juntas!

Além de otimizar o controle, isso aumentou a transparência e reduziu o tempo gasto na análise de eventos, eliminando a necessidade de abrir manualmente cada ficha de cliente.

Sala do Trader do UTIP Mobile: troca com um toque para o aplicativo móvel

Também habilitamos a troca sem interrupções da Sala do Trader do UTIP Mobile para o Universal Markets (para iOS) e para a Universal Trading (para Android). A transição para esses aplicativos se tornou automática, eliminando assim redirecionamentos de navegador, tentativas repetidas de login e outros passos desnecessários.

Aproveite uma experiência de negociação perfeitamente sincronizada entre as versões móvel e web!

Ficou curioso para conhecer melhor o UTIP CRM 3.21.0 e a Sala do Trader do UTIP Mobile 1.26.0? Fale com a nossa equipe de Vendas.

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