A solução da UTIP Technologies conquistou o prêmio de «CRM com a maior riqueza de dados» (Most Data-Rich CRM) no UF AWARDS APAC 2026. A cerimônia ocorreu durante a iFX EXPO Ásia, em Hong Kong, realizada de 7 a 9 de outubro.

A empresa foi escolhida por seu sistema de CRM, que é adaptado às necessidades de corretoras.

Mas o prêmio foi apenas uma parte da história. O evento foi um encontro de especialistas do setor, reunindo mais de 5.000 profissionais de 130 países, entre representantes de corretoras, fornecedores de tecnologia para negociação e diversos participantes do mercado financeiro. 

Análise e gestão de dados de clientes

No dinâmico setor de corretagem, um sistema de CRM é a espinha dorsal da gestão de relacionamento com o cliente. Ele organiza todas as informações, acompanha de perto cada etapa do funil de vendas e automatiza os diversos processos envolvidos na interação com a base de clientes.

Com capacidade analítica, o CRM oferece aos corretores uma visão completa e precisa de como os leads são tratados e como os clientes interagem. Esta é a verdadeira importância: este vasto conjunto de dados permite mensurar a eficiência dos processos internos e identificar áreas para aprimoramentos futuros.

O prêmio «Most Data-Rich CRM APAC 2026» é um reconhecimento ao UTIP CRM dentro de um programa voltado ao setor que celebra os participantes do segmento de corretagem financeira e tecnológica.

UTIP Technologies no iFX EXPO Asia 2026

Ao longo do evento, nossa equipe teve uma agenda intensa de reuniões com clientes atuais e potenciais parceiros da região da Ásia-Pacífico. Um dos principais focos foi a apresentação das ofertas da empresa:

• O Programa de Revenda capacita parceiros a comercializar produtos da UTIP com marca própria. Os participantes contam com um desconto permanente de 20%, liberdade para definir suas próprias margens de lucro, além de acesso a suporte técnico e gestão de conta dedicada.
• O Programa de Indicação, por sua vez, é voltado para parceiros que desejam trazer clientes para a UTIP Technologies em troca de uma comissão.

Ambos os modelos foram concebidos para expandir a rede de parcerias, oferecendo flexibilidade para escolher o formato de engajamento que melhor se adequa a objetivos e modelos de negócio específicos.

Ampliando nosso alcance global

A iFX EXPO Asia 2026 nos proporcionou uma excelente oportunidade de nos conectarmos com colegas do setor, explorarmos possíveis colaborações e apresentarmos nossas soluções ao mercado asiático.

Conquistar o prêmio «Most Data-Rich CRM APAC 2026» foi um verdadeiro marco, garantindo-nos reconhecimento profissional pela nossa solução.

Com vistas ao futuro, a UTIP Technologies está empenhada em aprimorar suas ofertas de tecnologia para corretoras e seus programas de parceria, ampliando ainda mais o escopo de colaboração com empresas em todo o mercado internacional.

Quer saber mais sobre o UTIP CRM e os nossos programas de parceria? Entre em contato com a equipe de vendas, que terá o prazer de ajudá-lo.

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O UTIP CRM 3.27.0 chegou com muitas novidades! Esta atualização oferece mais controle sobre as verificações e os campos personalizados, além de trazer o arquivamento automático de ações concluídas e a configuração do tempo limite de inatividade dos usuários.

Várias restrições de verificação

Com a versão mais recente, você pode aplicar várias restrições ao verificar um trader. Esse recurso permite definir com precisão o que ele pode fazer, com base no resultado da verificação e em outros termos aplicados.

Ocultar campos adicionais

Tem campos que você não está usando no momento? Você pode ocultá-los! Nada é excluído: todos os seus dados permanecem intactos, e você pode exibir esses campos novamente na interface do CRM a qualquer momento.

Arquivamento automático de ações

Agora, as ações concluídas podem ser movidas automaticamente para um arquivo. Você também pode definir um período após o qual elas serão excluídas. Assim, sua lista principal fica mais organizada e a quantidade de dados armazenados é reduzida.

Tempo limite de inatividade

Defina por quanto tempo os usuários podem ficar inativos antes que o sistema CRM encerre a sessão automaticamente. É mais uma forma de manter suas informações seguras.

Quer saber mais sobre o UTIP CRM 3.27.0? Entre em contato com a nossa equipe de Vendas.

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Nossas últimas atualizações de produto trazem várias melhorias importantes. No UTIP Admin 2.49.0, introduzimos o suporte a pagamentos em criptomoedas para depósitos manuais. Já o UTIP CRM 3.26.0 conta com novos campos de rede e Hash/TXID para pagamentos em moedas digitais, visualização prévia de documentos na seção Verificação, histórico ampliado e recursos aprimorados de filtragem. Juntas, essas mudanças tornam nossas plataformas muito mais completas e fáceis de usar.

UTIP Admin: sistema de pagamento em criptomoedas para depósitos manuais

Ampliamos as opções de financiamento com a possibilidade de criar e configurar métodos de pagamento em criptomoedas para depósitos manuais. Isso oferece mais flexibilidade aos clientes e menos complicações para você ao gerenciar operações com criptomoedas.

UTIP CRM: detalhes de transações em criptomoedas

Chega de confusão ao verificar pagamentos em criptomoedas. A janela modal “Solicitação de pagamento” agora apresenta um campo de rede e um campo «Hash/TXID», tornando as verificações na blockchain mais rápidas e simples para sua equipe.

UTIP CRM: visualização prévia de documentos na seção Verificação

Agora, os arquivos enviados podem ser visualizados diretamente na interface do CRM. Não é mais necessário fazer download: basta abrir e verificar os documentos instantaneamente, economizando tempo.

UTIP CRM: controle ampliado de ações e histórico

Mantenha o controle sobre todas as interações com os clientes. O sistema CRM agora envia notificações para operações em grupo. Além disso, o histórico do cliente foi aprimorado para registrar a criação de Ações, alterações de datas e atividades relacionadas a arquivos nas Notas. Tudo isso proporciona aos gerentes uma visão completa e maior tranquilidade.

UTIP CRM: nova condição nos filtros de visualização

A segmentação de clientes ficou mais fácil. A nova condição «Não vazio» nos filtros de visualização permite excluir rapidamente categorias irrelevantes ao criar seleções.

UTIP CRM: exibição visual de bônus

Identifique as diferenças rapidamente. Os Bônus agora são claramente identificados na coluna «Montante» da tabela de Depósitos, permitindo que os gerentes os diferenciem facilmente dos valores reais e mantenham os registros financeiros precisos.

Para obter informações mais detalhadas sobre o UTIP Admin 2.49.0 e o UTIP CRM 3.26.0, entre em contato com nossa equipe de Vendas.

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